A correta atribuição de funções no sistema é essencial para garantir a segurança dos dados e que cada colaborador tem acesso às ferramentas e informações necessárias para a sua função. A gestão de permissões segue um modelo hierárquico, garantindo o controlo de acesso com base nas responsabilidades de cada utilizador.
1. Consultor, Consultor Júnior, Assistente de Consultor e Administrativo
Esta é a função base do sistema, com permissões para realizar tarefas essenciais, mas com acesso limitado aos seus próprios dados.
- Dashboard: Acesso ao dashboard de estatísticas gerais.
- Análises: Criar análises e aceder/ver resultados apenas das suas próprias análises.
- KYC: Gerar links CleverKYC, aceder e ver resultados apenas dos seus próprios formulários KYC.
- Relatórios e Documentos: Criar relatórios, certidões permanentes, direito legal de preferência e XML para a IMPIC.
- VeriDrop: Gerar e aceder aos seus próprios VeriDrops.
- Assinaturas: Gerar e aceder às suas próprias assinaturas.
2. Advogado / Solicitador e Advogado Júnior / Solicitador Júnior
Esta função inclui todas as permissões do Consultor, acrescentando capacidades específicas para a gestão de contratos.
- Todas as permissões do grupo “Consultor”.
- Contratos: Gerar e aceder aos seus próprios contratos.
3. Responsável de Conformidade (Compliance Officer)
Esta função especializada inclui todas as permissões do Consultor, com a adição crucial do acesso exclusivo ao Dashboard AML.
- Todas as permissões do grupo “Consultor”.
- Dashboard AML: Acesso exclusivo ao dashboard AML dos formulários KYC da entidade.
4. Gestor de Trabalho (Work Manager)
Uma função de supervisão que permite uma visão global sobre a atividade de todos os utilizadores, mantendo a capacidade de gerar conteúdos.
- Todas as permissões do grupo “Consultor”.
- Contratos: Gerar contratos.
- Visão Global: Pode visualizar todas as análises, formulários KYC, assinaturas e contratos de outros utilizadores.
5. Utilizador Principal (Master User)
A função com o nível mais elevado de permissões no sistema, combinando a visão global com capacidades administrativas completas.
- Todas as permissões do grupo “Consultor”.
- Contratos: Gerar contratos.
- Administração: Convidar pessoas para a entidade, atribuir funções a outros utilizadores e reatribuir proprietários de análises.
- Visão Global: Visualizar todas as análises, formulários KYC, assinaturas e contratos de outros utilizadores.
Nota: As permissões padrão de cada função podem ser modificadas e personalizadas de acordo com as necessidades específicas de cada cliente. Para solicitar alterações no modelo de permissões, deve ser contactada a equipa da VeriCasa.